Af: Jonathan Glazers, USA, 2004
Vi er til et middagsselskab på Upper East Side i New York, da en 10-årig dreng, pludselig står i lejligheden og påstår at han er reinkarnationen af Annas (Nicole Kidman) afdøde mand. Anna, som endelig har fået stablet sit liv på benene efter 10 års sorg, står netop for at skulle giftes igen. Drengens ankomst afføder både latter og skepsis, men efterfølgende sker flere ting, der på foruroligende vis tyder på at drengen faktisk kunne være en reinkarnation af Annas afdøde mand.